Brasil: Minerva comprará acciones de su rival Marfrig por US$ 1,500 millones

Fuente: Gestión

Minerva S.A. el principal exportador de carne vacuna de Sudamérica, acordó comprar algunos activos de su rival Marfrig Global Foods SA por 7,500 millones de reales (US$1,500 millones).

Los activos ―ubicados en Brasil , Argentina, Uruguay y Chile―aumentarán la capacidad de faenamiento de ganado de la compañía enun 44%, dijo Minerva en un comunicado. Se realizó un pago inicial de1,500 millones de reales y JPMorgan Chase & Co. se ha comprometido aproporcionar financiación para el resto de la transacción, añadió laempresa. El acuerdo llega en un momento en que Minerva está superando a susrivales más diversificados, incluidos Marfrig y JBS SA, que se han vistoafectados por una serie de reveses, incluidos los altos precios de loscereales y un exceso de pollo y cerdo.

La empresa con sede en São Paulo también se ha beneficiado del aumento de la oferta de ganado en Sudamérica cuando Estados Unidos lucha con los inventarios más ajustados en casi una década. Minerva informó que sus dos principales accionistas ―el holding familiar VDQ Holdings SA y Saudi Agricultura l and Livestock Investment Co.―ya se han comprometido a aprobar el acuerdo. La adquisición “Complementa de manera única las operaciones existentes del grupo en

Marfrig, controlada por su fundador Marcos Molina, busca racionalizar sus operaciones después de la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa de pollo y alimentos procesados BRF S.A. hace dos años. La transacción con Minerva está alineada con su estrategia de“ centrarse en la producción de carne vacuna de marca y productos demayor valor agregado”, dijo Marfrig en otro comunicado.

El acuerdo reducirá el número de plantas de faena de ganado de Marfrig en Sudamérica de 17 a cuatro, y los ingresos en la región disminuirán un 43% a 15,800 millones de reales, según un documento de la compañía.

Mientras tanto, la empresa espera ver márgenes más altos ya que una mayor parte de sus ventas estarán vinculadas a productos de mayor valor agregado. Marfrig mantiene el control del productor de carne vacuna estadounidense National Beef Inc.